Bio

La mia storia lavorativa da Consulente Finanziario inizia nell’Agosto 2001, dapprima con Banca Del Salento e Banca Personale, poi con Banca Monte dei Paschi di Siena ed infine con Widiba dalla sua nascita.

Il mio impegno professionale si è consolidato nel tempo acquisendo sempre maggiore expertise tramite il conseguimento di svariate certificazioni professionali fino ad ottenere la Certificazione come Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA).

La Consulenza  a cui mi dedico, nello specifico, prevede di:

Fondare un rapporto duraturo con i miei clienti che si basi sulla lealtà, la competenza, la fiducia e la riservatezza;
Proteggere il tenore di vita dei miei clienti;
Accrescere le risorse finanziarie attraverso un percorso costruito insieme per realizzare i propri obiettivi di vita e necessità;
Educare finanziariamente i clienti rendendo efficienti gli investimenti, gestendo i rischi speculativi e l’emotività comportamentale ad essi collegata;
Supportare i clienti anche per altri aspetti fondamentali della vita, gestendo i rischi puri che possono colpire il patrimonio e la persona.

Mi aggiorno continuamente sugli sviluppi dei mercati finanziari e sulle maggiori novità in campo economico, legislativo e fiscale, per fornire una consulenza completa anche in termini di amministrazione fiduciaria, trust e gestione del passaggio generazionale.

Certificazioni


La certificazione ISO-WISE apre le porte a un processo di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale certificata secondo lo standard UNI-ISO (UNI TS 11348:2010). Un impegnativo percorso di formazione e l’esame finale con un ente esterno e indipendente sanciscono la certificazione delle competenze del Consulente (UNI ISO 22222:2008).

percorso
formativo

- Iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari da Giugno 2001;
- Iscritto all’albo degli Assicuratori da Dicembre 2006;
- Attestato di frequenza Corso European Financial Advisor;
- Attestato Corso in Analisi Tecnica Base e Avanzata (SIAT);
- Attestato di Formazione Prof. per l’Intermediazione Assicurativa, Qualifica al ruolo di Formatore Assicurativo (IAMA);
- Attestato di Formazione-Formatori 2014, Qualifica al ruolo di Formatore Academy APF (WIDIBA);
- Attestato di Partecipazione al Corso intensivo “Comunicazione Efficace con la PNL”, ”Practitioner in PNL” , USA Licensed, ed alle sessioni di coaching individuale (ENOXI);
- Referral 1° step, Referral 2° step e Personal Branding (KHA);
- Certificato Agenzia in Attività Finanziaria (ASSORETI);
- Certificato Coperture Assicurative per la Clientela con Elevati Patrimoni (ASSORETI);
- Certificazione Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA);
- Centinaia sono le ore di frequenza ai corsi per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, tra cui: Referral Marketing, Sales Empowerment, Strumenti Assicurativi Ramo Danni, Il Codice delle Assicurazioni Private, L’Applicazione della MIFID nella Vendita dei Prodotti Assicurativi/Finanziari, Antiriciclaggio e Terrorismo Internazionale, Responsabilità Amministrativa delle Società, Valore della Compliance.

IN PRIMO
PIANO

Vedi tutti

Scopri le ultime novità sul mondo della consulenza finanziaria.

PREMI
E RICONOSCIMENTI

Vedi tutti

Il modello di consulenza, i servizi e l’innovazione di Widiba lasciano sempre il segno.