Gli strumenti per il tuo presente,
un consulente per il tuo futuro.
ISO-WISEWIDIBA
PRIMA BANCACERTIFICATA IN ITALIA
Classe 1979 a Napoli.
Legato ai più importanti valori della vita che la famiglia mi ha trasmesso;
Sposato con Eleonora che mi ha donato 2 figli con il viso da furbetti;
Mi diletto nel giardinaggio e amo andare a pesca con gli amici.
La mia storia lavorativa da Consulente Finanziario inizia nell’Agosto 2001, dapprima con Banca Del Salento e Banca Personale, poi con Banca Monte dei Paschi di Siena ed infine con Banca Widiba dalla sua nascita.
Il mio impegno professionale si è consolidato nel tempo acquisendo sempre maggiore expertise tramite il conseguimento di svariate certificazioni professionali fino ad ottenere la Certificazione come Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA).
La Consulenza a cui mi dedico, nello specifico, prevede di:
Fondare un rapporto duraturo con i miei clienti che si basi sulla competenza, la riservatezza, la lealtà e la fiducia reciproca;
Proteggere il tenore di vita dei miei clienti;
Accrescere le risorse finanziarie attraverso un percorso costruito insieme per realizzare i propri obiettivi di vita e necessità;
Educare finanziariamente i clienti rendendo efficienti gli investimenti, gestendo i rischi speculativi e l’emotività comportamentale ad essi collegata;
Supportare i clienti anche per altri aspetti fondamentali della vita, gestendo i rischi puri che possono colpire il patrimonio e la persona.
Mi aggiorno continuamente sugli sviluppi dei mercati finanziari e sulle maggiori novità in campo economico, legislativo e fiscale, per fornire una consulenza completa anche in termini di amministrazione fiduciaria, trust e gestione del passaggio generazionale.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 225490 del 29/06/2001.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136499 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Mercati Finanziari
Gestioni patrimoniali
Polizze Vita
Pensione integrativa
Finanziamenti Il mio percorso
Formativo
- Iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari da Giugno 2001;
- Iscritto all’albo degli Assicuratori da Dicembre 2006;
- Attestato di frequenza Corso European Financial Advisor;
- Attestato Corso in Analisi Tecnica Base e Avanzata (SIAT);
- Attestato di Formazione Prof. per l’Intermediazione Assicurativa, Qualifica al ruolo di Formatore Assicurativo (IAMA);
- Attestato di Formazione-Formatori 2014, Qualifica al ruolo di Formatore Academy APF (WIDIBA);
- Attestato di Partecipazione al Corso intensivo “Comunicazione Efficace con la PNL”, ”Practitioner in PNL” , USA Licensed, ed alle sessioni di coaching individuale (ENOXI);
- Referral 1° step, Referral 2° step e Personal Branding (KHA);
- Certificato Agenzia in Attività Finanziaria (ASSORETI);
- Certificato Coperture Assicurative per la Clientela con Elevati Patrimoni (ASSORETI);
- Certificazione Corso ESG - Regolamentazione, rendimento/rischio e presenza nel contesto degli investimenti assicurativi (SDA BOCCONI);
- Certificazione Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA);
- Centinaia sono le ore di frequenza ai corsi per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, tra cui: Referral Marketing, Sales Empowerment, Strumenti Assicurativi Ramo Danni, Il Codice delle Assicurazioni Private, L’Applicazione della MIFID nella Vendita dei Prodotti Assicurativi/Finanziari, Antiriciclaggio e Terrorismo Internazionale, Responsabilità Amministrativa delle Società, Valore della Compliance.
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