GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Classe 1979 a Napoli.
Legato ai più importanti valori della vita che la famiglia mi ha trasmesso;
Sposato con Eleonora che mi ha donato 2 figli con il viso da furbetti;
Mi diletto nel giardinaggio e amo andare a pesca con gli amici.
La mia storia lavorativa da Consulente Finanziario inizia nell’Agosto 2001, dapprima con Banca Del Salento e Banca Personale, poi con Banca Monte dei Paschi di Siena ed infine con Banca Widiba dalla sua nascita.
Il mio impegno professionale si è consolidato nel tempo acquisendo sempre maggiore expertise tramite il conseguimento di svariate certificazioni professionali fino ad ottenere la Certificazione come Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA).
La Consulenza a cui mi dedico, nello specifico, prevede di:
Fondare un rapporto duraturo con i miei clienti che si basi sulla competenza, la riservatezza, la lealtà e la fiducia reciproca;
Proteggere il tenore di vita dei miei clienti;
Accrescere le risorse finanziarie attraverso un percorso costruito insieme per realizzare i propri obiettivi di vita e necessità;
Educare finanziariamente i clienti rendendo efficienti gli investimenti, gestendo i rischi speculativi e l’emotività comportamentale ad essi collegata;
Supportare i clienti anche per altri aspetti fondamentali della vita, gestendo i rischi puri che possono colpire il patrimonio e la persona.
Mi aggiorno continuamente sugli sviluppi dei mercati finanziari e sulle maggiori novità in campo economico, legislativo e fiscale, per fornire una consulenza completa anche in termini di amministrazione fiduciaria, trust e gestione del passaggio generazionale.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 225490 del 29/06/2001.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136499 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Mercati Finanziari
Gestioni patrimoniali
Polizze Vita
Pensione integrativa
Finanziamenti Il mio percorso
Formativo
- Iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari da Giugno 2001;
- Iscritto all’albo degli Assicuratori da Dicembre 2006;
- Attestato di frequenza Corso European Financial Advisor;
- Attestato Corso in Analisi Tecnica Base e Avanzata (SIAT);
- Attestato di Formazione Prof. per l’Intermediazione Assicurativa, Qualifica al ruolo di Formatore Assicurativo (IAMA);
- Attestato di Formazione-Formatori 2014, Qualifica al ruolo di Formatore Academy APF (WIDIBA);
- Attestato di Partecipazione al Corso intensivo “Comunicazione Efficace con la PNL”, ”Practitioner in PNL” , USA Licensed, ed alle sessioni di coaching individuale (ENOXI);
- Referral 1° step, Referral 2° step e Personal Branding (KHA);
- Certificato Agenzia in Attività Finanziaria (ASSORETI);
- Certificato Coperture Assicurative per la Clientela con Elevati Patrimoni (ASSORETI);
- Certificazione Corso ESG - Regolamentazione, rendimento/rischio e presenza nel contesto degli investimenti assicurativi (SDA BOCCONI);
- Certificazione Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale ISO-WISE a norma UNI ISO 22222 (ACCREDIA-KIWA);
- Centinaia sono le ore di frequenza ai corsi per il mantenimento dell’iscrizione all’albo, tra cui: Referral Marketing, Sales Empowerment, Strumenti Assicurativi Ramo Danni, Il Codice delle Assicurazioni Private, L’Applicazione della MIFID nella Vendita dei Prodotti Assicurativi/Finanziari, Antiriciclaggio e Terrorismo Internazionale, Responsabilità Amministrativa delle Società, Valore della Compliance.
Ultime notizie dal blog
Banca Widiba lancia DiAloga, il primo home banking "conversazionale" in Italia
Banca Widiba lancia una novità assoluta nel panorama delle banche italiane: DiAloga , la prima App di home banking con Intelligenza Artificiale Generativa
Marzo mese dei rating: quali sono gli impatti in portafoglio?
Nel mese di marzo 2026 due delle principali agenzie di rating, Fitch e Moody’s , esprimeranno il loro giudizio relativamente allo Stato italiano. Nello spe
SCOPRI CONTO WIDIBA CLASSIC: SEMPLICE, EVOLUTO, COMPLETO.
SEI UN NUOVO CLIENTE? Richiedi l’apertura del Conto Widiba Classic entro il 1 aprile 2026, hai il canone azzerato per il primo anno e il tasso annuo lordo
